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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👜🥾🩳，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥬，而是依然将呈现一定的震荡特征🥬。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移😠🥿👚，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🩰👢👙；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👅🥕💯、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💞😈👅🥦🥬。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二🥑🩰👢，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报(bao)业绩预(yu)期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有(you)望(wang)延(yan)续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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滙(huì)(hui)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)(hui)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)(ren)性，穩(wěn)定(ding)市(shi)場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)(xian)，保持(chi)人民幣(bì)滙率在郃(hé)理(li)均衡水平上的基本穩定(ding)。

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1、当地时间(jian)2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候(hou)大会，当地正在(zai)进行的基础设施(shi)项目建设。巴(ba)西将于(yu)11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

2、6月29日，青岛德固特节能装备股份有(you)限公司（证券简(jian)称“德固特”，300950）发布公告，公司拟(ni)通过发行股份及支付(fu)现(xian)金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸(jing)科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初(chu)步(bu)测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月(yue)30日开市起停(ting)牌，预计在(zai)不超过10个交易日的时间内披露本(ben)次交(jiao)易方案。