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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩳，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥦🍒，引发A股估值重估🌽。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥬，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💗💖🥥👡，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍊🧅🍈🤍，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧄🩳，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍊🤍🍏。此外🍑🥾👅，本轮增量资金的正反馈机制💟💓🥿，不仅会对市场走势产生显著影响💟💘🎒，也会对市场风格的演变起到关键作用👞👿。这个逻辑之下🍋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍏，是重要的选股方向

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2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披(pi)露(lu)窗口期，形成A股突破式上涨的力(li)度在进(jin)一步(bu)加强，概率在进一步提升。要形成(cheng)增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏(kui)阻力位，从过去五年密集成交区(qu)域来看，上证指数扭亏(kui)阻力为3450点左右(you)，而WIND全A指数为5400点左(zuo)右。