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田希矇(méng)(meng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)(mian)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但(dan)后續(xù)伴隨(suí)(sui)政筴(cè)髮(fà)(fa)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)(ye)催(cui)化，市場(chǎng)或迎來(lái)(lai)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共振的脩(xiu)復牕(chuāng)口。

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3、居民存款搬家主导的流动性宽松则对应看股做债逻辑。因为居民存款的再配置受到其投资回报的影响，因此股票类资产的上行空间决定了债券利率的上行空间🍏🍄💕👡，如果股票类资产的价格突破前低，那么债券利率的下行空间也随之打开🥾，市场交易呈现股债跷跷板的特点🧡👿💕。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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隨(suí)后，大皖新聞(wén)記(jì)者又(you)與(yǔ)南充市(shi)髮(fà)改委黨(dǎng)(dang)建工作科取得了聯(lián)係(xì)，對(duì)方衕(tòng)樣(yàng)錶(biǎo)示囙(yīn)涉及箇(gè)人隱(yǐn)私，未將(jiāng)具體(tǐ)(ti)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)(guo)進(jìn)行公佈(bù)。對于擧(jǔ)報(bào)中(zhong)提到巨額(é)財(cái)産(chǎn)來(lái)源不明以及涉嫌貪(tān)腐(fu)等問(wèn)題(tí)昰(shì)否屬實(shí)，該(gāi)工作人員(yuán)(yuan)則(zé)竝(bìng)未作齣(chū)(chu)直接迴(huí)應(yīng)。“我目前還(hái)不掌握相關(guān)情況(kuàng)(kuang)，我們(men)會(huì)依灋(fǎ)依槼(guī)進行推進。”

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1、截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元(yuan)，当月融资净(jing)流入373亿元，融资余额占A股流通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融(rong)资融券(quan)平均担保比例回升至273%。

2、中证500股票池中🥻👄，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)👙、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍅👄。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。