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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚(ju)焦红(hong)利及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑(ji)一，业绩维度指向利润分(fen)层，腰部企业业绩企(qi)稳，尾部企业业绩承压，利(li)润向国(guo)企、产(chan)业 链上(shang)游集中，这一局面(mian)下，难以(yi)期(qi)待 EPS 的(de)集体(ti)回升，偏向防御(yu)的红利资(zi)产适(shi)合(he)作为底(di)仓(cang)。逻辑二，上半年中证 2000 成交(jiao)额占比提升(sheng)，私募量化在 A 股市场中 的定价(jia)权增强。鉴于近一年微(wei)盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强(qiang)相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微(wei)盘的配置。

2、短期市场向上突破的线索(suo)拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资(zi)金入市效果显现(xian)，保(bao)险增配权(quan)益，前期银(yin)行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本就偏(pian)高。市场正常反映短期改善：地(di)缘冲突快速缓(huan)和，交易美联储降息预期，主(zhu)题热度升温（稳(wen)定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。