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今年六月末非金融(rong)及两(liang)油万得全A绝对估值水平为22.09X（处(chu)于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛🌽💗👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥑👞🥻🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑🥔😠🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🍈💘🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑👚🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🍆。在流动性和增量资金方面😈🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥒🧅💘😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳🍑💛👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此(ci)番減(jiǎn)持新(xin)乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)(ni)以集中競(jìng)(jing)價(jià)方式減持(chi)公司股份不超過(guò)總股(gu)本(ben)的1%，以大宗(zong)交易(yi)方式減持公司股份不超過總股本(ben)的2%。

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2、沪深交易所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项公开征求意见，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致🩱🍒👘。

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1、展望(wang)后市(shi)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

2、对市场而言🌽，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🍍🤍🍌，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🩲🍆🥿🍅，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下💓💞，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🩰👝🍑，都不排除造成市场波动🩳🥬。因此👗👿🤬💖，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位💔🩳😡，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🩳🥥🥿，等待后续时机🍓🥑💟。如果出现较**动🩳🩳，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🥑🎒，但前提是要留好“子弹”。