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1、日前🍒👛，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💝🍆。会议提出🤍💓，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🍒，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平👚。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们(men)认为7月(yue)市(shi)场风格(ge)可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对(dui)7月的风格指数(shu)推荐如下：