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付倍佳(jia)：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代(dai)表的新经(jing)济产业趋势驱(qu)动为主，第二轮行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价(jia)快速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值(zhi)，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡沫化。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👜👛；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响👚，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前💖，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而😻🍅🥬😻💟，基于当前相对积极的货量👚🧄💖💕，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👛，其斜率预计将缓于美线🥭🍓，08合约仍具基差修复空间🧄🍌。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🍍🥔🤬，更值得考虑逢高空配EC2510🍏🥿，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👢，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🤬👅。同理，从月间套利视角观察🩱👘，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🤬🩱🩱👿，相较于8-10正套策略👙👢🥦👅，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🩱🤬👅🍓。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👡。

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一面是保险中(zhong)介业务(wu)流量“退潮”，一面是(shi)抢滩资本市(shi)场，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻(qing)松健康集团、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排(pai)队中(zhong)，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却深陷破发困局。与此同时，行业数据显示，今年来已有超百家(jia)保险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保险中介也深陷(xian)持(chi)续亏损、用户流(liu)失的业务困境。

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1、第六，由于淡化了“就业率高于最大化目标”在通胀中的作用👘，该框架也对前瞻性预防式政策行动做了淡化处理🍊🧅🎒，而更注重对已发生的就业情况做出反应。

2、3． 将社会平等功能引入了货币政策框架🥒🍓。美联储认为当失业率下降到显著低于自然水平时💟🥿，才有可能触及更低层次群体👢👛，增加其就业。这实际上是将针对具体群体的非总量化指标作为美联储的额外政策目标，特别是作为其维持宽松政策的新依据。2021年6月PCE通胀率已经上升到3.6%🍓，但美联储仍认为尚远未实现基础广泛且具包容性的最大就业目标🎒👿👛，因此决定维持利率不变👘🩲💯。美国在疫情后的实践再次证明货币政策是有效的总量政策工具🩲👗👢👚，但很难针对性地解决经济不平等等结构性问题🎒🥥。货币政策需专注于双重目标，而由其他政策应对经济不平等问题。