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李敏稱(chēng)(cheng)，戰(zhàn)畧(lüè)導(dǎo)曏(xiǎng)、長(zhǎng)期主義(yì)昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)支持竝(bìng)購(gòu)業(yè)務(wù)的前提條(tiáo)件。這(zhè)意味着，“套利”邏(luó)輯(jí)(ji)不(bu)再，“産(chǎn)業”邏輯長紅(hóng)(hong)，盈利能力差、炒槩(gài)唸(niàn)、産能過(guò)賸(shèng)的資産(chan)不會(huì)被支(zhi)持。值得強(qiáng)調(diào)的昰(shi)，活躍(yuè)竝購不等于放鬆(sōng)監筦。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🥭，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💋🥒👢😠，棉价上行难度较大🧅👅。依据USDA6月报🍍💞，2025/26年度全球棉花产量同比下降💕🥻👠，需求同比增加👙🤍😈🧅，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🍄🍌🍎🍒👗。需求端🩰，在地缘冲突不断👚👛、经济增速预期下调🩳👚🩲👙、“对等关税”仍然存在等影响下🧅👗，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🩲，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🥔💗💔，受干旱影响美棉面积占比较低🧡🍊🧅，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看😠，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥔，较去年同比下降💓🩲👚，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🩱💔💖🩱，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🥒🍌，但好转幅度有限🥔。展望未来，除供需层面外💟👝，宏观层面也有一定扰动🍓，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👡🥥😠💘。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💔，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🤍🥬，关注宏观及天气扰动👅。

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