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风格方面💋🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡👿。具体而言👙，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰，成长价值或相对均衡🤍。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍄💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠👙，对短期市场或有扰动。

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3月11日，致(zhi)尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元(yuan)，转让(rang)给河(he)南泓淇光电子产(chan)业(ye)基(ji)金(jin)（简称(cheng)“泓淇光电基(ji)金”）。此(ci)交易于2025年1月27日签署框架(jia)协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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2、⚑ 中观景气和行(xing)业(ye)推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。