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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥒🍉👙🍓🍋，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩱👅🍒🍈，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍌👝💛🧡💓，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍇🎒、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🩰💛👅。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入(ru)市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保(bao)持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点💗🥭🩳，国内关注财政政策发力节点🥻🩳🍏、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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