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7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度(du)來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的(de)槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅(shui)”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談判關(guan)鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存(cun)在反復(fù)

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主营业务(wu)为芯片(pian)产品以及集成电路研(yan)发设计及服务的国科(ke)微(wei)年内迄今股价累(lei)计最大(da)涨幅为79.43%。国科微(wei)6月5日公告，公司拟通过(guo)发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其(qi)合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条(tiao)件的特定对象(xiang)发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器(qi)、MEMS等特种工艺代(dai)工领域的生产制造能力，构建(jian)“数字芯片设计+模拟(ni)芯片制造”的双(shuang)轮驱动体系。本次(ci)交易预计构成重大资产重组(zu)。

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在(zai)本次大(da)跌之(zhi)前，受2024年(nian)年报(bao)业绩影响，荣昌生物股(gu)价持续上涨，其中A股6个月市值飙(biao)涨180亿元，H股市值也大涨(zhang)4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司(si)营收17.17亿元，同比增长(zhang)近六成，两大核心产品泰它西(xi)普（年销售额(e)9.7亿元）、维迪西妥单(dan)抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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赵宪成(cheng)：上半年，港股(gu)主(zhu)要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季(ji)度，在特朗普向全球掀起(qi)贸易(yi)战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空(kong)低(di)开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速(su)消(xiao)化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年💖，我们仍然看好指增策略全年收益👡，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大🤬👄💯👙🍑，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会👝🍄👿。

2、那么此时🍑，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥻🍄，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍎，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👝🧅💓，成长性最好👛，不容易受到估值约束的行业😡😻，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍄。因此🍉，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。