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财联(lian)社6月30日讯（编辑 马兰）上周末，OpenAI据悉(xi)再(zai)次(ci)痛(tong)失(shi)四(si)名关键人(ren)工智能研(yan)究人员，被Meta成功挖角。而本月以来，Meta据称(cheng)已经从OpenAI高薪挖走了7名员工。

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截至2025年6月26日，融资余(yu)额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格(ge)局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为(wei)A股(gu)有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能(neng)性较(jiao)大。

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风格层面🧄🍇，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡，成长价值或相对均衡💋🎒。具体来说，第一🧅🍒🥑🥿，从历史来看🥻，近十年7月市场风格相对均衡🍉💯，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥬😻💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲😠💝，加力实施增量政策”🥕👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉💘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥥🩳，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥿🥾，成长价值风格或相对均衡。

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