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宏观(guan)资配研判(pan)的时候，辨析股债关系是极其重(zhong)要的。看股做债的环境，股票市场的表达影响了债券的交易行为，如果股(gu)票上行(xing)空间打开，债券利率上行或也跟随打开(kai)；看债做股的环境(jing)，利率的下行影响(xiang)了(le)股票市场资产价格的判断，那么也就容易形成(cheng)股债双牛的交易逻辑。

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（二）电解铝(lv)：宏观内需(xu)相对偏弱(ruo)，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀(zhang)数据低于预期支持降息(xi)，但(dan)实(shi)际关税并不明朗阻(zu)碍降(jiang)息，市场波动率(lv)依然较大。中美关系阶段性缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于(yu)年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证(zheng)伪，年内铝锭净进口或仍将维持(chi)同(tong)比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏(fu)（+45）、交通(tong)运(yun)输（+45）、电网(wang)用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预(yu)计累库 32 万吨(dun)，但阶段性库存偏低且(qie)有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合(he)约运行(xing)区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上沿有挤仓可(ke)能性的考(kao)虑(lv)）。

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2、要與(yǔ)那些最容(rong)易受到氣(qì)候變(biàn)化影響(xiǎng)的人糰(tuán)結(jié)在一起(qi)：原住民、小島(dǎo)國(guó)(guo)傢(jiā)以及低收入羣(qún)體(tǐ)——他們(men)(men)徃(wǎng)徃對(duì)(dui)這(zhè)場(chǎng)危機(jī)責(zé)任最小(xiao)，卻(què)承受(shou)着最重(zhong)的負(fù)(fu)擔(dān)。