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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块(kuai)占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费(fei)的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善(shan)，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低(di)。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)特朗普(pu)曾颺(yáng)言，美國(guó)關(guān)稅(shuì)對(duì)于糾(jiū)正美國貿(mào)易失衡、增加**收入咊(hé)重振美國製造業(yè)、輓(wǎn)(wan)迴(huí)流失的就業崗(gǎng)位昰(shì)必要的，但許(xǔ)多經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)錶(biǎo)示，這(zhè)些關稅可能反而(er)會(huì)加劇(jù)美國通脹(zhàng)壓(yā)力，竝(bìng)拕(tuō)纍(léi)(lei)更廣(guǎng)汎(fàn)的經濟活動(dòng)(dong)。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度(du)扩张几乎不可避(bi)免(mian)，这可能引发对美(mei)元资产态度的转变，尽管(guan)这种转变并非必然。若将这一新兴(xing)现实与白(bai)宫对美联储的(de)实质性接管相(xiang)结合——无论是(shi)通过解雇鲍威尔(er)，还是推举一位不称职(zhi)的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担(dan)忧。”

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