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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前(qian)利(li)率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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从目前基本面的趋势来看👚💔👅🍄，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍋💕💖👅。但边际来看🧄，6月开始，外需和地产压力进一步提升👛🍍🥑，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👝🍉🍇🍉。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已(yi)发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收(shou)紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市(shi)，上市数量创2014年以来的新(xin)低。

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