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6月末上涨后(hou)A股处于(yu)相对高位(wei)，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对(dui)市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保(bao)险的投资(zi)推荐，也(ye)继(ji)续(xu)强(qiang)调成长科技板块(kuai)的(de)回调风险(xian)。

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原文《美联储货币(bi)政策框架与近期的高通胀——作用、弊端及改革》全文将刊载于中国(guo)外汇交易中心主办(ban)《中国货币市(shi)场》杂志2025.06总第284期。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至(zhi)周四（6月26日）收盘，化工(gong)ETF（516020）标的指数细分化工(gong)指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长(zhang)期配置(zhi)性价(jia)比凸显。

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汇丰发布研报称，中国宏桥（01378）预计2025年上半(ban)年净利润同(tong)比增长约35%，高于该行预期。汇丰维持对中国宏桥“买入”评级，目标价由17.10港元上调至18.50港元。

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1、然而2023年下半年至今🥭，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏💖🍌👿👅，促进投融资两端的动态平衡”🍄🥝🍈🥝🍅。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🍒👠🤍😡，上市数量创2014年以来的新低👢😈。

2、本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力(li)郃(hé)約(yuē)(yue)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月(yue)郃約近一季度平均每週基(ji)差(cha)變(biàn)化-0.06%，相比(bi)于(yu)近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平均每(mei)週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每週基(ji)差變化-0.05%，相比于近半(ban)年的-0.03%環境變差。