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网友：2023年时等了大半年茅台就是不跌👛🍒🍎，忍不住1600元时用手上的钱都买了。最近倒是一路跌下来了，可是没有余钱加仓了🍎🩱👝，好想借钱抄底啊🍉。

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截至FY25末，公司净负债规模（不含贸易相关融资）约478亿港元，较FY24末小幅下降。考虑到公司后续将继续控制资本开支规模👢，该行认为公司有息负债规模已基本见顶，加之目前人民币融资成本相对较低，该行认为FY26公司财务费用或有进一步压降空间👗👛💯。

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记者注意到，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾女士的实名举报💕，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况😡👜，我们高度重视🍊，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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2👝、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%👠🍇💘💓，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🩱🥒🍇。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响🍒🩱💓🍊，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🌽，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂👅，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🧄👜🎒。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🍎。

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1、展望后市，经历过6月末上涨后💛🧄👠👚，7月中旬之前A股波动有望加大🍌，下旬存在继续向上的可能🥒，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面👠🍊🥔💕，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的(de)板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军(jun)工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关(guan)注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低(di)后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估(gu)值(zhi)、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。