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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)(heng)生(sheng)指數(shù)的估值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但(dan)科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技指數(shu)2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股仍具有一些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更(geng)加明顯。

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截至2025年(nian)6月27日，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪(hu)深(shen)300、中证500、中证1000处于估值分位数“适(shi)中”等级，创业板指处于估值(zhi)分位数“安全”等级。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片👜🧄💕、64.00美元/片🍒、128.00美元/片🍎🍏👙，同比分别下行5.00%🩳🩰、1.54%👞💋🩰🥥、5.88%💓🥝💋🍓，环比分别下行2.56%、1.54%👜💖🍆🧄、1.54%💕💝😡。液晶显示器方面，截至6月23日🍆🍋，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片😡，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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1、陸(lù)詩(shī)(shi)元認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅、多(duo)晶硅期貨(huò)的上市爲市場(chǎng)提供了充分的流動(dòng)性，平滑了市場的波動風(fēng)險(xiǎn)；另一(yi)方麵(miàn)爲上遊(yóu)工(gong)業(ye)硅、多晶硅企業提(ti)供了(le)多種多樣(yàng)的套(tao)期保值工具(ju)，讓(ràng)(rang)成本更優(yōu)、風險筦(guǎn)理能力更優(you)的企業能在(zai)更寬(kuān)維(wéi)度的愽(bó)弈中(zhong)脫(tuō)穎(yǐng)而齣(chū)。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👄👚，总需求增速结束三年低迷和下行😈，进入增速稳定波动率降低的新时代💓💗🍄👝，A股自由现金流收益率不断提升🍌🩱🍇。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍆💔，无风险利率持续下行🩲💗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍓🥬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤍👠💓，是重要的选股方向