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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩲🍅🍋🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚🥥👙🩲，目前利率仍处于较低水平👡👙，资产荒趋势依然存在🥻💝🥥👚。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍑🤬🍍。风格方面💟🍎🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看😡🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示🍅👿👄，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免💘👘，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然👅。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常🍏🍍、非常担忧。”

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