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综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

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近日(ri)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了(le)5份行政處(chù)(chu)罸(fá)(fa)決(jué)(jue)定(ding)書(shū)，均指(zhi)曏(xiǎng)中介(jie)機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處(chu)罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處(chu)罸會(hui)計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所(suo)、會計所(suo)咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主(zhu)要是中国科技资产价值重估(gu)、南向资金大(da)量流入，以及港股长期处于估值洼地(di)等因素共振，同时，国内政策的支持(chi)也增强了市(shi)场信心(xin)，尽(jin)管受关税风(feng)波影响出现波(bo)动，但整体呈现出较强的韧性和上涨(zhang)态势。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅🍒🥦。具体来说👿，第一🥭🍎🥥🍌🩲，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍋😈，外部流动性方面🧡👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿，对短期市场或有扰动💖👚💝。第三🤬👞🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💗💗🥦，关注7月政治局会议的表述变化🍌🍇。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤬🩲，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💌。行业选择层面👠👜🩲🍇，展望7月份👿🧅🤍😡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍🎒👿🩳，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥾💗👞。结合中观景气、盈利能力💘👿💌、筹码分布、估值、交易💟、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥭、国防军工、有色金属（工业金属💔😻🩰、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍊👛、国产算力、非银金融🥦👝🎒🥦、国防军工🩰🧅💗、创新药。

2、保险资金长期投资试点👄👄🍌💓，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金，主要投向二级市场股票，并长期持有。今年1月🥦🍊🥥👜，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点👿🥑💋🥑，获批金额为120亿元🥕👅。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。