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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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1、下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看🥾👛💔，5月新出口PMI订单中枢下移👘👙👛🩱🥒、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👛，整体超预期改善🍒🥿👠；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💯🥭，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥭👗。具体如下：