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锰硅主产区低开工状态难以长期维持🍆🥔👚，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补💞💗🥒。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🥥，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加🩳💓👞👚。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转💘🥕🥕👠，届时估值或将迎来短暂的修复阶段👘💞；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度👄🍓🍄🍄。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🥑🍎，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向🎒💟。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝💋🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍🥔🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢🥦👙💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔🍓🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱，这为指数后续突破上行🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🌽👿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓。

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2、囙(yīn)(yin)此，看股做債(zhài)昰(shì)噹(dāng)下主邏(luó)輯(jí)，股債雙(shuāng)牛或隻昰小堦(jiē)段性的。股曏(xiǎng)上突破(po)錶(biǎo)達(dá)(da)風(fēng)險(xiǎn)偏好，債券承壓(yā)槩(gài)率大；股曏下突破錶達風險偏好，債券上漲(zhǎng)槩率大；股市趨(qū)勢(shì)未明呈(cheng)現(xiàn)箱體(tǐ)低波震盪(dàng)時(shí)，債券(quan)也箱體震盪爲(wèi)主(zhu)，此時股債跟(gen)隨(suí)央行的一些流動(dòng)(dong)性高頻(pín)(pin)撡(cāo)(cao)作，可能在在較(jiào)短週期維(wéi)度(du)（週度、旬度）形(xing)成股債雙牛現象。