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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期(qi)是该(gai)阶(jie)段(duan)关注的重点，工业(ye)企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及(ji)高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联(lian)储(chu)降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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