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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或(huo)持(chi)续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

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