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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有(you)较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增(zeng)量资金(jin)的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一(yi)定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到(dao)估(gu)值(zhi)约(yue)束的行(xing)业，也就是说，就算估值因(yin)为(wei)资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择(ze)当时的主线(xian)或者赛道进行投(tou)资(zi)。

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2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大(da)。美联(lian)储(chu)仍保持了对年内(nei)降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表(biao)明美(mei)联储内部对降息预期的分歧。6月(yue)议息会议(yi)后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内(nei)两次降息预期(qi)，整(zheng)体降息预期变化不大。