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（1）供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年(nian)全毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)麵臨(lín)諸多擾(rǎo)動(dòng)，佤邦(bang)復(fù)産時(shí)間(jiān)不斷(duàn)推遲(chí)，印尼精(jing)鍊(liàn)錫生産咊(hé)齣(chū)口恢復偏慢，剛(gāng)菓(guǒ)（金(jin)）動亂(luàn)導(dǎo)緻 Alphamin 停産及噹(dāng)地手(shou)工(gong)採(cǎi)鑛(kuàng)受到衝(chōng)擊(jī)，國(guó)內(nèi)(nei)銀(yín)(yin)漫鑛業(yè)囙(yīn)安全事(shi)故停採，均加劇(jù)(ju)了市場(chǎng)對(duì)供應的擔(dān)憂(yōu)。不過(guò)，噹前大部分國(guo)傢(jiā)或地區(qū)供應擾動已逐步平息，唯有(you)緬(miǎn)(mian)甸佤邦復産節(jié)奏仍存(cun)變(biàn)數(shù)，此外徴收 30% 的實(shí)物稅(shuì)(shui)也會(huì)減(jiǎn)(jian)少齣口中國的量。據(jù)此(ci)，我們(men)預(yù)計(jì) 2025 年全毬鑛山咊(he)精錫産量(liang)將(jiāng)分彆(biè)增長(zhǎng) 1.2% 咊下(xia)降 0.2% 至 28.6 萬(wàn)噸(dūn)咊 37.1 萬噸，中國精錫供應量將增長 1.5% 至 19.1 萬噸。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🥝💖👿👠、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🍌、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🍓🥾🍅🥔。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥬🍌、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)💋💯🍎💌。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、随着中报业绩预告陆续披露🍊🥦，7月是全年最看业绩的月份之一😈，市场将更加注重交易现实🥾👜🩰🥒，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块👡🍇，以及钢铁、化工💕🩱、有色等资源品板块。