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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实(shi)给市场的反馈感强于其他。笔者认(ren)为特(te)朗普政策的影响(xiang)在(zai)于三方面，一是，加征(zheng)关税阴影下(xia)，美(mei)铜持续且大幅溢价(jia)下正吸引全球其(qi)他地(di)区铜源源(yuan)不(bu)断运往美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约70万吨(dun)，运往美(mei)铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在(zai)逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持(chi)续去(qu)库由(you)贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡(heng)表(biao)影(ying)响有限，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国乃至全(quan)球的经济增速下(xia)调，美国滞涨风险不能(neng)排(pai)除，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经(jing)济(ji)息息相关，这也意味着铜(tong)需求增速也有可能出(chu)现下滑(hua)；三是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶(e)化(hua)局面未能(neng)有效收缩反而在(zai)扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧性(xing)，但地产投资持续拖累，消费(fei)者信心偏(pian)弱(ruo)，且(qie)抢出口力度开始减弱，因此三季度(du)仍存在着较(jiao)大压力，此时政(zheng)策预期及落地(di)（或证伪）可能成为(wei)国(guo)内(nei)品种(zhong)交易的一部分。

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三钢闽光(guang)：2025年6月27日，公司(si)收到间接控股(gu)股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建(jian)福建省工业控股集团有(you)限公司(si)有关(guan)股权划转的函》，明确将福建省国(guo)资(zi)委持有的福建冶(ye)金80%股权无偿划(hua)转至福建省工业控股集团有限(xian)公司（以下简称“省(sheng)工控集团”）。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周(zhou)期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的(de)落(luo)地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能(neng)），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产(chan)业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

2、錦(jǐn)盛新材(cai)：公司(si)于2025年6月27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立案告知書(shū)》，囙(yīn)公司涉嫌信(xin)息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)相關(guān)灋律灋槼，中國證監會決(jué)定對(duì)公司立案。