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1、供給(gěi)(gei)：據(jù)(ju)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)(lv)運(yùn)行産(chǎn)(chan)能將(jiāng)恢復(fù)至8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運(yun)行産能平穩(wěn)運行在4391萬(wan)噸(dun)，開工率(lv)96.1%，上半(ban)年産(chan)量2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分化、各地增減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西延續(xù)復産節(jié)奏，河南開工持(chi)穩，山東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)(fu)荷。供給維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)(he)寘換(huàn)(huan)計(jì)劃(huà)，鋁水比提陞(shēng)(sheng)至(zhi)76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)(ya)減。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速😈👄，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🩰💖。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态💋🍌。美联储将延续降息💔👝💖，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主💟🎒🧡，经济数据短期呈现韧性🍎🥿💞🍈，但也需要动态关注后续出口回落的风险👚🥭。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥔🍊🌽👚，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🌽💌💯。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位💝。由于废铜流入冶炼端比例增加💕，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🍅。

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1、时间序列上来看👚，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🥔，Alpha环境好转。近一个季度看🤬🍎🧅🧄，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥒🧅💋🥾；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题💘。由于议员们要求进行相互矛盾的修改🤍，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。