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同时，美元快(kuai)速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令(ling)香港金管局向市场抛售港(gang)元，显著强化(hua)了港股流(liu)动性环境。资金(jin)面上，A股市场权重股纷纷赴(fu)港上市(shi)，意味着港股在(zai)中国市场的战略(lve)地位提升，内(nei)资、外资轮番(fan)成为做多主力。

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具体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改(gai)造需求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大(da)，叠加人形机器人产业化(hua)提(ti)速，特(te)斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先(xian)受(shou)益，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场(chang)情绪(xu)的一个催化。从板块轮(lun)动来看(kan)，活跃资(zi)金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等(deng)三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车(che)，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板(ban)块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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除此(ci)之外，在经济改(gai)善的同时，往(wang)往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率(lv)，政策支持，关键技术和产品的(de)变化带来(lai)渗透率预期的快速提升。大型产业(ye)趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部(bu)分将会进行详细论述。

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1、房地产投资跌(die)幅继续(xu)扩大。需求端政策(ce)不(bu)断放松，但消费者选(xuan)择“现房销售模(mo)式”，“现房(fang)销售(shou)模式”意味(wei)着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与(yu)之相配套的(de)各类(lei)政策尤(you)其融资政策尚未明晰，对(dui)房企资(zi)金有明显影响。此外，从(cong)产业链来看(kan)，现房(fang)销售使得房企拿地开发更加(jia)谨慎，加大土地出让难度(du)，土地成交量价将会(hui)承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实(shi)施城市更新行动，后续关注重点在于(yu)城市更新的资金(jin)能否有增(zeng)量支持，以及关注与房地产发展(zhan)新模式相适(shi)配的融资制(zhi)度的出台。

2、目前还不清楚(chu)**希望达(da)成的贸易协议(yi)会有多全面。特朗普吹(chui)捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍(reng)有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议(yi)在芬太(tai)尼走私(si)以及美国出口商进入中国市场等问题上也留(liu)下了(le)诸多疑问。