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尽管长(zhang)期有(you)潜力(li)，“但机会仍处于早期阶段，关于(yu)时间节(jie)点和终端用(yong)户接纳情况(kuang)的可见性有(you)限，”花旗分析师John Yu和Alicia Yap在近(jin)期报告中写道。他们(men)给予Kakaopay“卖出”评级，认为“估值已被高估”。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发(fa)运量预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初预期水平(ping)大幅缓解。需求和库存方面，偏乐(le)观的假设下(xia)，短期钢企暂无(wu)大幅(fu)减(jian)产的预期，铁(tie)水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整(zheng)体三(san)季度平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季(ji)度平(ping)均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年同期水(shui)平。四季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没有明(ming)显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假(jia)设(she)下，预计四季度铁矿累(lei)库压力明显增加。综上所述，全球供(gong)应(ying)释放低于(yu)预期(qi)，但预计四季度需求端受政策影响(xiang)，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹(dan)机会，同(tong)时若粗钢(gang)压减政(zheng)策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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周五（6月27日），国防军(jun)工板(ban)块(kuai)继续活跃，连续第(di)5日上涨(zhang)。收盘行业涨幅(fu)、主力(li)净(jing)流入额(e)双双跻身全(quan)行业（申万(wan)一级(ji)）前五。当日(ri)沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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2、6月27日上午(wu)，大皖新聞(wén)記(jì)者與(yǔ)南充(chong)市髮(fà)改委辦(bàn)公室(shi)取得(de)聯(lián)係(xì)詢(xún)問(wèn)擧(jǔ)報(bào)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。一位工作人員(yuán)首(shou)先錶(biǎo)示，接到實(shí)名擧報后便第一(yi)時(shí)間(jiān)與工商銀(yín)行成立了聯郃(hé)(he)調(diào)(diao)査組進(jìn)行覈査。“于2024年7月30號(hào)噹(dāng)麵(miàn)(mian)給(gěi)噹事人進行了迴(huí)復(fù)，噹事人已經(jīng)確(què)認(rèn)竝(bìng)且籤(qiān)(qian)字了。”