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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情(qing)，但(dan)如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市场情绪(xu)的一个催(cui)化。从板块(kuai)轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的(de)行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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