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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能(neng)導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量(liang)政筴(cè)(ce)，加力(li)實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化(hua)。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍉、针对性🥒💓🥒、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🥾🥭🤍。

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融资资金(jin)已经连(lian)续两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市(shi)场风险偏好(hao)整体较高(gao)。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净(jing)流入373亿(yi)元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例回升至273%。展望7月(yue)，在市场风(feng)险偏好整(zheng)体改善情形下，融资资金(jin)或有望继续活跃。

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1、週思聰(cōng)：下半年(nian)投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車電(diàn)子企業(ye)及汽(qi)車零(ling)部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰覈(hé)心(xin)主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機(ji)會。長期(qi)來看，2025年或(huo)成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

2、中国(guo)企业(ye)资本(ben)联盟中国区首席经济学家柏文喜则认(ren)为，下半(ban)年公募分红格局或(huo)仍以债券型基金为主。同时，权益类基(ji)金分红有望增加，ETF基金的(de)分红情况也值得持续关注。下半年公募(mu)基(ji)金分红热情有望延续，分红(hong)总额(e)或超越去年。但柏文喜也提到，市场行(xing)情存在不确(que)定性，如(ru)外部环境变化(hua)、宏观经济形势(shi)波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响(xiang)。若市场出现大幅调整或波(bo)动，可能会导致部分基金分红规模(mo)不及预期。