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► 私人信用(yong)持续收缩+政策“有(you)所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信(xin)用周期的核心困境在(zai)于(yu)，回报与成本(ben)倒挂的情况下，私人(ren)部(bu)门的信用收(shou)缩仍(reng)在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相(xiang)对差距上(shang)居民和企业感受的回报(bao)预期低于成本，即私人部门面临(lin)的融资成本与回报依然(ran)倒挂，抑制了私人部门主(zhu)动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低(di)成本（利率已经很(hen)低且流动性十(shi)分(fen)充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预(yu)（财(cai)政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底(di)以来市场(chang)表现的脉(mai)络：一方面，市场之所以能(neng)企稳反弹且底部不断抬升，是因为(wei)上述两(liang)个层面积极(ji)变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破(po)带来新的投资方向。但另一方面(mian)，市场之所以屡次冲(chong)高回落(luo)，是因为预期每次过度亢(kang)奋且政策(ce)“有所保留”，使得信用周期没有彻底走(zou)出收缩(suo)。

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