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操作层面😻🍒🥬👘，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🤍，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍎🌽💟，基于此💖🍈，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🧅🍒、游戏🥦🧡👠🥭、军工💗🤬🍈、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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今年六月末(mo)非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值(zhi)水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年(nian)以來(lái)51.0%分位），相比(bi)五月末上行0.60x。

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第二👜🧄🤬，美国总体利率水平呈趋势性下降，相应地，美联储也将其联邦基金长期（中性）利率的预估值从4.25%降至2.5%🍈😠👿。该利率主要受与长期经济增长相同的结构性因素（包括劳动生产率👘💞、人口结构等）驱动💋🩲🍌。中性利率下降对货币政策具有深远影响，它意味着即使在经济扩张期，利率通常也更接近0这一下限🌽👠，这使得美联储在经济低迷时期通过降低利率来支持经济的空间更小，而经济下行对弱势群体的冲击最大。

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据澎湃新闻报道👠😡🌽，最近五天🧡😻😈，“巨轮”吸引了海量客流。尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情💋，客流如潮水般从四面八方涌来🩰👛🍏。尤其在夜晚🍉🥒，热浪消退💝🍇，这里变得格外拥挤🍒🌽👝🍒，四周道路摩肩接踵🍈🍒🥬。

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1、英伟达市值自 4 月份的最低点回升了约1.5万亿美元，股价今年以来上涨超17%🤬🍋💘😈。投资者纷纷涌入该股，因为他们押注于驱动人工智能应用的芯片需求巨大🍉。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🍊。“经济将面临更大压力🍒，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”