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往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期(qi)不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行(xing)，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性(xing)上行；如果就业人(ren)数(shu)远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化(hua)对市场的扰动。

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其中，一线城(cheng)市方面，房企(qi)积极投资布(bu)局，住宅用地推出、成交面积同(tong)比(bi)均实现(xian)增长，出让金同比增(zeng)幅达到47%；二线城(cheng)市方面，不少地区(qu)持续加大优质(zhi)地(di)块供应(ying)，整体推(tui)出面积基(ji)本持平，成(cheng)交面积、土地出让金分(fen)别增长15.7%、36.5%，平均(jun)溢价率(lv)14.3%；三四(si)线城市则仍然延续缩量态势，平均溢(yi)价率维持较低水(shui)平。

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短期金融搭台💯💌👿👡，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👞，稳定币主题🍇、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势😈💔，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👘，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥾👞、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💌。

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1、在集聚区(qu)建设推进会上，闵行(xing)区、临港集团、上海国**司、华山(shan)医院(yuan)签署了(le)集(ji)聚区共建协议。支(zhi)持脑(nao)机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑(nao)机接口临床(chuang)试验(yan)与转化重点实验室揭(jie)牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联(lian)合体启动建设，全国(guo)颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑(nao)机接(jie)口概念验证平台、脑(nao)机接(jie)口产业联盟长三角产业创新(xin)中心和首(shou)批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩(ju)阵(zhen)发(fa)布。

2、6月国际原油价格上行🍓🍊🩰，化工产品价格指数上行💋👚🍊🍍。截至6月27日🍏🍉👿💋，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇👘👅🍆🤍、天然橡胶等价格下跌。