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另一方麵(miàn)，下(xia)半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)(yin)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)(xian)。由于去年下半年齣(chū)口基(ji)數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半(ban)年受(shou)關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)(dong)影響(xiǎng)(xiang)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象(xiang)，囙(yīn)此(ci)下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易(yi)吞吐量來(lái)看(kan)，已轉爲(wèi)(wei)零增長(zhǎng)左(zuo)右(you)。

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网友：低市盈率是价值投资的一种派别，相(xiang)对来说比较低级。价值投资的高级形式就是对公司进行估值，用4角钱价格买1元钱的价(jia)值。需要你对公司真正了解，才能很好地做出正确的评估。

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弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”👢🍋🩰👙，三年后海报才成了招牌👜👛🤬，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重😈👡，小镇历史上可能从来没涌进那么多人💔👄，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌👛🍅🍆，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声👜🍏🥿。而如今😠🍎🥻😈，金宇澄站在同一块地方🍉👞，在人来人往中招呼着大家，接受着一波波采访。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍇🍎👘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝🥦🍌💯。具体来说💖🍉😠🍏💋，第一，从历史来看🥒🩱👘💓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡🧄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱🎒😻🧄，对短期市场或有扰动👚👗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥭🩰💌，关注7月政治局会议的表述变化🍇🧄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💟💌👡👄，A股权重板块上涨😈🥻，市场风险偏好整体回暖🍈🍅。行业选择层面，展望7月份💘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👜🥭🍉。我们参考工业企业盈利👜🌽🧡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍉💯、估值🧄👛、交易💗💌🍉、周期阶段和赛道价值等多个维度🍉💕👡💋，本期推荐关注电子（半导体）🩲、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💘、国防军工、有色金属（工业金属🍄🧡🎒、贵金属👅💟、小金属）、计算机等👗。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍇、国产算力、非银金融、国防军工🩰、创新药。

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1、1🥬👄🥑🥭、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强👠，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度👚、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大👡🍎💕🍄。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈(ying)利(li)预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计(ji)中报(bao)业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。