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在牛市阶段(duan)I，政(zheng)策逆转带来市场快速反弹，此时(shi)多数情况下为存量客户(hu)的加仓，往往看不到太多(duo)场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式(shi)回升，但是随(sui)着市场陷入震荡，又很快回到相对低(di)迷的状态。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成(cheng)沉重打击。在科技和金(jin)融板块的强劲(jin)表现引领下，市场(chang)持续走(zou)高，同(tong)时消费者信心回升，交易(yi)员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。