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下半(ban)年(nian)美国经济增长可能进一步放缓，主要受到(dao)关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对(dui)经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济(ji)展(zhan)望中，美联储进一步调低了(le)2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了(le)核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时(shi)调高了2025年的失业(ye)率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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Meta 统治(zhi)人(ren)工智能领域的努(nu)力与其主(zhu)要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等(deng)有(you)所不同。该公司并未将其人工智能模(mo)型封闭起来，而是(shi)将其作为开源软件提供给开(kai)发者和企业(ye)自行使用。

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“繁花书房”现在是黎(li)里(li)古镇的一(yi)个文化地标。金宇澄回来(lai)的(de)次数不算多(duo)，但也成了街坊们熟悉的(de)邻居，附近的饭馆都知(zhi)道他来了会点什么菜。我们吃饭时已经过了饭点，伙计们一边照应我们，一边开始(shi)下(xia)午的麻将局，吵吵嚷嚷中，小镇(zhen)回到本来的样(yang)子，只是(shi)半(ban)个多世纪前喧闹的(de)渔船、茶馆都消失(shi)了。

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1、在流动性和增量资金方面🧅🩱，目前利率仍处于较低水平🍒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕💝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊，类似现象在2020年也出现过💋🥻🥑👅，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

2、1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交(jiao)易焦点在(zai)于“特(te)朗普交易(yi)”，特朗普因素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美(mei)铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的(de)量级无(wu)法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显(xian)著(zhu)的LME铜(tong)持续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百万吨以(yi)内，站在全年的角(jiao)度对(dui)全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美极端的(de)关税政策导致美国乃至全球的经(jing)济增速下调，美(mei)国(guo)滞(zhi)涨风险不能(neng)排除，三季度经济(ji)数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全(quan)球经济增(zeng)速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这也意(yi)味着(zhe)铜需求增速也(ye)有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球(qiu)地缘政(zheng)治恶化局面(mian)未(wei)能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈(tan)判形成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱(luan)，地缘(yuan)政治风险扩散也意味着对(dui)全球经济产生不利影响。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是(shi)主旋律，基建和制造业投资保持韧性(xing)，但地(di)产投资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱(ruo)，且抢出口力度开(kai)始(shi)减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地(di)（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。