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相(xiang)比(bi)2014年(nian)底和2019年初，当前(qian)市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也(ye)开始(shi)滞涨。结(jie)构(gou)性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电(dian)气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻(xun)找结构性机(ji)会的重心。

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市(shi)场在经历(li)了前期漫长的下跌后(hou)，能够逆转市场行情的主(zhu)要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政(zheng)策、货币政策和经济(ji)政策。

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