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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较(jiao)大。

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1、推出“贷款明白(bai)纸”，明示包括各类融资(zi)费用在内的企业综合融资成本，提高了融(rong)资信息的透明度，提升了企业融资服务获得感，是一项(xiang)务实的(de)创新举措，也是深化金融供给侧结构性改革(ge)的生动实践。2024年9月起，中国人民银行在山西、江西、山东、湖南、四川5个省份试点开展明示企业贷款(kuan)综(zong)合融资成本(ben)工作(zuo)。今年以来，贵州、安徽、福建(jian)等(deng)多个省份陆续加入试点。试点的主要做法是，在签订贷款合同前，银行会与企业共同(tong)填写“贷款明(ming)白纸”，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本，按(an)统一方法折算(suan)成(cheng)年化率(lv)，清晰(xi)、真(zhen)实、全面展示(shi)企业(ye)贷(dai)款综合融资成本，帮助企(qi)业(ye)理清融资成本明细账。

2、“我们(men)将看(kan)到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科(ke)上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压(ya)力，这(zhe)会导致收入缩水和消(xiao)费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年(nian)应(ying)该预(yu)料到的情况。”