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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥥，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥝🎒👅👡。具体来说🍈🤍，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔💝💗💟，大盘风格略占优。第二🧡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈🍉，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦👢🧄🩰🍄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥿🩳💘💯。第四🥭，市场交易和增量资金层面🩳👄🍊💞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩱，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💔🍉，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💞🍇👅、盈利能力、筹码分布🧄🍌🥾、估值、交易👞🥝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍇🍈👛🍊、国防军工🥭💋🥭、有色金属（工业金属、贵金属🥝🍋、小金属）👿🩲🍅、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥥💗、国产算力💛👡🎒、非银金融、国防军工、创新药🍊🍍🍍。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会(hui)：一是科技成长(zhang)领域，包括互联(lian)网、人工智能、创新(xin)药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产(chan)，具有提升分红能力(li)和意愿的个股估值中枢将得(de)到提升(sheng)；四是事件(jian)驱动型(xing)的投资机会，投资者可择机增配被错(cuo)误定价的优质(zhi)资产，或阶段性(xing)增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域(yu)龙头估值出现明显低估(gu)，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆向布(bu)局。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。