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“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举办💌🍈。该系列活动为今年首创🤍🥬，由香港特区**劳工及福利局、香港人才服务办公室提供指导和支持💛🥒🧡。其中👄🍇🍌，第二季聚焦“创新科技、工业制造与智慧城市”，涵盖人工智能💞🥭🍓、金融经济与智能制造等前沿领域💯🍏😈💛🥿，共吸引超过50家企业参展。活动当天有近5000名人士现场求职。

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第二阶段结束的标志💝💌，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🩱，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧💛，货币政策方面央票的重启发行🤍；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券(quan)预案。本次(ci)发(fa)行(xing)拟募集资金总额不超过150，000.00万(wan)元，扣除发行费用后用于车(che)规级SiC MOSFET模块制造项目(mu)、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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齐(qi)翔腾达：为确保甲乙酮装置(zhi)的安全、平稳运行，公司(si)计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置(zhi)进行例行停车检修(xiu)，预计停车检修(xiu)时间60天，具体复产时间以实际检(jian)修时间为准。

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1、5、总结：供需结构难有明显好转(zhuan)，关注成本端(duan)支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大(da)幅下滑难度较大，下半年(nian)有供应增量预期，需求端改(gai)善程度受多重因(yin)素影响，不确定性仍然较(jiao)强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本(ben)均有调增预期。综合(he)来看，上半年锰硅价格已经处于历史性(xing)低位，预计下半年期价重心或略有上移，但(dan)基本(ben)面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风(feng)格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。