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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👅🥕🍋，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💌👿💌。本周沪指的“三连阳”🤍👗💗💔，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🧄🍊，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💌🍓，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格💘🩲🥝，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💖👡🌽。

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第三💞😈🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯🤍💗🍎，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤍。第四，市场交易和增量资金层面💘🍎💋😠🍋，近期在以伊冲突缓和后🍄🩲🧄👙，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🩱🍎，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💗🧡，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💝，中、美🤍🩳、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍊🍅💞🥻，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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短期市(shi)场向上突破的线索拆(chai)解：4月~5月关键窗口稳定资本(ben)市场(chang)预期，出清悲观持仓；长期资金入(ru)市效果显现(xian)，保险增配权(quan)益，前期银行逆(ni)势上(shang)涨(zhang)。前期市场中枢本就偏高。市(shi)场(chang)正常反映短期改善：地缘冲突快(kuai)速(su)缓(huan)和(he)，交易美联(lian)储降息预期，主题热度升(sheng)温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身(shen)也(ye)直接推升了风险偏好。

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1、“昨晚(wan)睡了幾(jǐ)箇(gè)小時(shí)？尿(niao)量多少？有沒(méi)有血塊(kuài)？”早晚班護(hù)士(shi)咊(hé)(he)亱(yè)班醫(yī)療(liáo)護理員(yuán)衕(tòng)步交接。戴咊英對(duì)答如流，護士長(zhǎng)陳(chén)鷰(yàn)聽(tīng)后對白班護理員陳鬆(sōng)蘭(lán)交代：“術(shù)后體(tǐ)溫(wēn)(wen)偏高屬于正常，白天要多(duo)喝水(shui)，繼(jì)續(xù)觀(guān)詧(chá)……”

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕(shi)佳光(guang)子发布公(gong)告称，正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金的(de)方式购买东莞福可喜玛通讯科技有(you)限公司(si)（简(jian)称“福可喜玛” ）控股权(quan)，同时拟募(mu)集(ji)配(pei)套资金。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星(xing)期一(yi)）开市起停(ting)牌，预计(ji)停牌(pai)时间(jian)不超过10个交易(yi)日(ri)。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的(de)估值尚未最终(zhong)确定，本次(ci)交易预计构成关(guan)联交易，但(dan)不会导(dao)致公司实际控制人发生变更(geng)。