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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和(he)产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、据报道，美国国会预算办公室(shi)（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗(lang)普税收与支出法(fa)案将在十(shi)年内(nei)使美国赤字增加近(jin)3.3万亿(yi)美(mei)元。