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6月份南華(huá)(hua)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下(xia)行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)庫(kù)存、唐山(shan)鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行(xing)。煤炭方(fang)麵，6月秦皇(huang)島(dǎo)港山(shan)西優(yōu)混平(ping)倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價(jia)格、焦炭期貨(huo)價格均上行，天(tian)津(jin)港焦炭庫(ku)存上(shang)行，秦(qin)皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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（1）宏观方(fang)面(mian)，中美经贸谈判达成(cheng)框架协议，近期特(te)朗普表示如果(guo)贸易(yi)伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施(shi)的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之(zhi)后。整(zheng)体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨(jin)慎的态度，美元指数开始回落，海外宏(hong)观情绪整体较为反复。国内经济延(yan)续弱复(fu)苏，政策端也存在加码的预期，后续主(zhu)要关注现实需求(qiu)兑现情况。

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6、国(guo)内市场方面：棉花阶(jie)段底(di)部或已出现，但丰产预期(qi)下，棉价反弹承压，上方空间(jian)相对(dui)有限。2025年上(shang)半年(nian)影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税(shui)问题已经原则上达成协议框架。新棉(mian)尚未上市(shi)，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年(nian)度同期(qi)较(jiao)低(di)水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为(wei)与(yu)前低时期相(xiang)比(bi)，宏观与基本面均(jun)有好转(zhuan)，再破前低概(gai)率较低。展望未来，新(xin)年度棉花供需格局是主(zhu)要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共(gong)识，新疆地区棉花处于(yu)现蕾、开花阶段，天气状况良(liang)好，本年度新棉仍(reng)大概是(shi)丰(feng)产格局。需求端(duan)，棉花刚需仍(reng)在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服(fu)产品零售额同比为正，但同比增速持(chi)续低于(yu)社零，据(ju)反(fan)馈，非棉类纺服产品需求增(zeng)速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国(guo)是(shi)我国主要的棉(mian)花进口国以及纺服(fu)产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降(jiang)至特(te)朗普上台之前水平难度较大(da)，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必(bi)会有一定影响。整体来看，当前(qian)棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来(lai)，棉花刚需仍在(zai)，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进(jin)口、低库存(cun)现(xian)状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期(qi)偏弱，预计开秤价格与(yu)去年同期持(chi)平或略有下降，不足(zu)以支撑棉价(jia)持续(xu)上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预(yu)计(ji)有限(xian)。

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