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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融(rong)论坛宣(xuan)布的相(xiang)关措施展开(kai)：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布(bu)八项金融举措：主要(yao)包括在上海设立银行间市(shi)场交易报告库，在上海设立(li)数字(zi)人民币国际运营中心；在上海“先行先试(shi)”结(jie)构性货币政策工具创新(xin)等。

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3、庫(kù)(ku)存：一季度港口庫存(cun)持續(xù)增加，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)，另一方(fang)麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才(cai)開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供(gong)需錯(cuò)配。二季度來(lái)看，3月(yue)伊朗裝舩開始增加，在5、6月集中到港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)，三季度(du)或由于甲醕(chún)價(jià)格偏(pian)強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫存增加(jia)，四季度預計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導(dao)緻到港量逐步(bu)下降，纍(léi)庫速度(du)減(jiǎn)慢。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🧄🩳💋💯，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🤬🥭、AI商业模式的落地💟🥔👜👄、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍈、国产AI应用与算力🥥🩰、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能💞、氢能👚、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、滙(huì)率方(fang)麵(miàn)，2025年第二季(ji)度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外(wai)滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)(fan)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率(lv)在郃(hé)理均衡水平(ping)上(shang)的基(ji)本穩定。

2、行业层面，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品(pin)、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。