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陈健(jian)玮(wei)：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶(shi)、具身智能等；二是消费复苏(su)和品(pin)牌出海(hai)，包括潮玩、黄金(jin)首饰、国潮品牌等；三是高股(gu)息资产，具有提升(sheng)分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提(ti)升；四是事(shi)件驱动型的投资机会，投(tou)资者可择机增配被错误定价的优质资产(chan)，或阶(jie)段性增(zeng)配黄金类防御(yu)性资产(chan)；五是细分领(ling)域龙(long)头价值重估，不少港股的细分领域龙头估(gu)值出(chu)现(xian)明显低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，A股兩(liǎng)螎(róng)餘(yú)額(é)報(bào)18394.33億(yì)元，螎資餘額報18274.60元(yuan)。上週A股市場(chǎng)螎資餘額增加265.12億(yi)元。

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⚑风(feng)格(ge)与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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1、上半年(nian)渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆(lu)续(xu)揭榜(bang)。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年(nian)内公募基金分红总额达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年增长超三成(cheng)。其中，债券(quan)型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比(bi)超七成。但若从分红榜前十名来看，则(ze)有七席由权益(yi)类(lei)ETF包(bao)揽(lan)，且前三名均为权益(yi)类ETF。其中，华泰柏瑞沪(hu)深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红(hong)纪录。有业内人士指出，下半年(nian)公募基金(jin)分红热(re)情有望延续(xu)，分红总额或超越去年，但(dan)也(ye)需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部(bu)分基金(jin)分红规模(mo)不及(ji)预(yu)期(qi)。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🍌🍇。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🩳💌🩳，加力支持科技创新💖、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持👠👛🍓🍒。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🍊，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务😻👄，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍌🌽。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势💘，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🥿🥕🍋👢。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。