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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅(fu)缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了(le)市(shi)场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的(de)主要原(yuan)因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄(huang)金走弱、美债收(shou)益(yi)率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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证监会还对中审众环所为(wei)债券发行人宜华企业（集团）有限(xian)公(gong)司（以下简称“宜华集团”）提供(gong)年报(bao)审计(ji)服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现中审众(zhong)环所(suo)为宜华集团提供审计服务，出具(ju)的2017年、2018年审计报告存在虚假记载；中审(shen)众环(huan)所在对(dui)宜华集团(tuan)2017年、2018年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。彭(peng)翔(xiang)、汤家俊(jun)、廖利(li)华是直接负责的主管人员。

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李(li)敏称，战略导向、长期主义是监管部(bu)门支(zhi)持并购业务的前(qian)提条件。这意味(wei)着，“套利”逻辑不再(zai)，“产业”逻辑长红，盈利(li)能力差、炒概念、产(chan)能过剩(sheng)的资产不会被支持。值(zhi)得强调的是，活(huo)跃并购不(bu)等于放松监(jian)管。

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儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)(cai)政政筴(cè)的支持下，預(yu)計下半年總需求仍(reng)將(jiāng)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或顯著(zhu)下行(xing)的(de)可能性較(jiào)低。

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1、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依(yi)然(ran)将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一(yi)是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认为(wei)无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国(guo)达成协议(yi)，以避免被加征更高关祱。