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三季度前半段美国(guo)经济或保持一定韧(ren)性(xing),可能对风(feng)险偏好(hao)有一定支撑,但(dan)关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动(dong)存在跳升可能,并(bing)对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大,若美联储降息预(yu)期兑(dui)现,则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支(zhi)撑(cheng)。一方面,我们预(yu)计(ji)本轮美(mei)国(guo)弱补库或将于 8 月结束,此后 美国经济(ji)和就业下行压力可能进一步加大,并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通(tong)胀的影响。另(ling)一方面,7-9 月(yue)既是美国财年 预(yu)算截止期也是“对等关税”暂缓到期(qi)日,海外市场仍可能出(chu)现较**动,风险(xian) 偏好或(huo)先稳(wen)后降。
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