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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下(xia)行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右(you)，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、（3）消費(fèi)耑(duān)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需求增量(liang) 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)落斜率最(zui)快的時(shí)(shi)刻已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)有限。衕(tong)時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速，后續將(jiang)有朢(wàng)形(xing)成實(shí)(shi)物工作量，對(duì)鋅錠需求存在支撐(chēng)，2025 年鋅錠需求或(huo)呈現(xiàn)小幅增長。預(yù)計(jì)2025 年(nian)全(quan)毬(qiú)鋅錠需求增(zeng)量 21 萬噸，衕比增長 1.5%。

2、李敏称，战(zhan)略导向、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件。这意味(wei)着，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红，盈利能力(li)差、炒概念、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的是，活(huo)跃并购不等于放松监管。